XXX关于申请办理XXX外债审核登记的请示
国家发展和改革委员会:
申请事项概述
一、申请主体、借用外债主体、担保主体(如有)概况
(一)基本情况。主要包括:企业名称、地址,注册日期、注册资本,历史沿革,股东及实际控制人情况,公司治理、组织结构,主要控股子公司。
(二)业务情况。主要包括:企业主营业务、经营状况和发展战略(含境外业务);企业所在行业状况、行业地位和竞争优势。
(三)财务情况。主要包括:最近三年及最近一期主要财务数据和财务指标,营运能力分析、盈利能力分析、现金流量分析、有息债务情况、偿债能力分析。
(四)境外债务情况。主要包括:存续境外债务明细(包括债券和商业贷款)、最近三年借用外债(包括债券和商业贷款)情况,以及获得国家发展改革委相关批复、借用外债后报送信息等合规情况。
二、关于本次申请借用外债的论证分析
(一)借用外债的必要性。借用外债对企业拓宽融资渠道、促进业务发展、增强国际化经营能力,以及配合落实国家重大战略、支持实体经济发展的意义。
(二)借用外债的可行性。借用外债主体及担保主体(如有)资质;境外融资市场情况;外债募集资金投向是否符合国家宏观经济调控目标、有关发展规划和产业政策,不损害国家利益和经济、信息数据等安全,不新增地方政府隐性债务;企业境内外债务历史履约情况;本次借用外债的内外部决策情况;风险管控、债务偿还的可行性分析。
(三)借用外债的经济性和财务可持续性。募投项目的经济性分析;本次借用外债对企业降低融资成本、优化资本结构等方面的经济性分析,以及对企业财务可持续性的影响分析。
三、债券发行/借用贷款方案
(一)债券发行/借用贷款条款概要。主要包括:具体发行人/借款人、拟发行/借款规模、币种、利率、期限、债务工具类型、发行结构、发行对象、资金回流境内情况、还本付息计划、信用评级(如有)、担保及其他具体增信措施(如有)、相关中介机构。
(二)募集资金用途。用于再融资的,需列明拟置换债务明细;用于项目投资建设的,需说明募投项目情况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况,提供相关支持性证明文件(可以附件形式提交);用于补充流动性的,需就经营性资金支出需求和缺口进行测算;用于其他用途的,需说明详细情况及原因。
(三)偿债保障措施。从发行人/借款人的盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等方面,对本次申请外债的偿付保障措施进行分析。
四、债券发行/借用贷款计划
获得批复后的债券发行或贷款提款工作时间表。发行债券的,需结合国际资本市场情况及发行规模、期限、担保、评级等市场因素分析预期发行情况。
妥否,请予以批复。
负责人:XX,职务:XXXX,电话:XXXX,手机:XXXX
经办人:XX,职务:XXXX,电话:XXXX,手机:XXXX
XXXX单位
XX年XX月XX日